Como podemos te ajudar?

Criando e gerenciando seu catálogo de serviços

Cadastre os serviços que você oferece com nome, descrição e preço base para reutilizá-los rapidamente em ordens de serviço.

Reaproveitando itens do catálogo em ordens de serviço

Veja como selecionar um serviço do catálogo ao criar uma OS para preencher automaticamente descrição e preço unitário.

Adicionando imagem ou logo a um cliente

Como adicionar uma foto, avatar ou logotipo a um cliente para identificá-lo visualmente na listagem e em projetos.

Criando e usando campos personalizados

Como criar campos extras no cadastro de clientes para armazenar informações específicas do seu negócio, como CNPJ, segmento ou data de aniversário.

Como cadastrar e editar um cliente

Aprenda a adicionar novos clientes e atualizar as informações de clientes existentes no Praxify.

Controlando o portal de um cliente

Ative, expire ou revogue o link do portal no cadastro do cliente e escolha quais projetos, contratos e ordens de serviço aparecem nele.

Gerenciar clientes

Como cadastrar, editar, buscar e organizar seus clientes no Praxify.

Importando clientes em massa via CSV

Como importar uma lista de clientes de uma planilha ou sistema externo usando CSV, com mapeamento automático de colunas.

Organizando clientes com tags

Como adicionar tags a clientes para classificá-los e filtrá-los por tipo de trabalho, segmento ou qualquer outra categoria relevante.

Status do cliente: ativo, inativo e arquivado

O que significa cada status de cliente (ativo, inativo e arquivado), como alterá-lo e como filtrar a listagem por status.

Visualizando projetos, contratos e OS de um cliente

Como acessar a página de detalhes de um cliente para ver todos os projetos, contratos, ordens de serviço e o portal em um só lugar.

Configurando campos personalizados para clientes

Adicione campos extras ao cadastro de clientes — como CNPJ, segmento ou qualquer informação relevante para o seu negócio.

Configurando notificações por e-mail (remetente personalizado)

Defina o nome e o endereço de resposta dos e-mails enviados pelo Praxify para que os avisos apareçam com a identidade da sua empresa.

Gerenciando sua assinatura e mudando de plano

Veja como consultar o plano atual, acompanhar o uso de recursos e fazer upgrade ou downgrade da assinatura do Praxify.

Como criar e gerenciar contratos

Passo a passo para criar um contrato no Praxify, vinculá-lo a um cliente e acompanhá-lo na listagem.

Gerenciar contratos

Como criar e acompanhar contratos com clientes recorrentes ou de longa duração.

Publicando o contrato no portal do cliente

Como mostrar um contrato no portal do cliente para que ele consulte as informações diretamente.

Vinculando recorrências a um contrato

Como criar uma recorrência a partir de um contrato para automatizar lembretes de renovação ou cobrança.

Alterando o status de um contrato

Como mudar o status de um contrato entre Ativo, Pausado e Cancelado diretamente na edição.

Busca global: encontre tudo com Ctrl/⌘ K

Use a busca global do Praxify para abrir um painel de qualquer tela com o atalho Ctrl/⌘ K e saltar direto para clientes, projetos, contratos, seções e artigos de ajuda.

Como o Praxify funciona offline

Entenda o comportamento do Praxify quando não há conexão com a internet e como o app avisa que está sem acesso.

Primeiros passos para pequenas agências

Guia de configuração inicial do Praxify para pequenas agências e equipes que gerenciam múltiplos clientes e projetos simultaneamente.

Primeiros passos para profissionais autônomos

Guia de início rápido para freelancers e profissionais autônomos que querem organizar clientes, projetos e cobranças com o Praxify.

Usando as visões de tabela e cards nas listagens

Alterne entre a visualização em tabela e em cards nas listagens de clientes, projetos, contratos e ordens de serviço.

Usando o assistente de configuração

Saiba como usar o assistente guiado para criar seu primeiro cliente, projeto ou contrato em poucos cliques.

Como criar sua conta e configurar sua organização

Passo a passo para criar sua conta no Praxify, configurar sua organização e criar o primeiro pipeline.

Instalar o Praxify como app no celular ou desktop

Como instalar o Praxify como um app PWA na tela inicial do celular ou no computador, com acesso rápido e funcionamento offline.

O que é o Praxify e para quem ele foi feito

Entenda o que é o Praxify, quais problemas ele resolve e se ele é a ferramenta certa para o seu negócio.

Entendendo os planos: Grátis, Pro e Enterprise

Conheça os planos do Praxify, seus limites e como fazer upgrade quando o negócio crescer.

Primeiros passos no Praxify

Guia inicial para configurar sua conta e começar a usar o sistema de gestão para profissionais.

Entendendo o centro de notificações

Saiba onde encontrar e como usar o centro de notificações do Praxify para acompanhar lembretes e avisos do seu negócio.

Quais eventos geram notificações automáticas

Conheça os tipos de eventos que disparam notificações automáticas no Praxify: projetos, ordens de serviço, tarefas e recorrências.

Lembretes de vencimento: projetos e ordens de serviço

Entenda como o Praxify envia lembretes automáticos sobre prazos de projetos e ordens de serviço para que nada fique atrasado.

Configurando geração automática de ordens de serviço

Use as automações de OS para gerar ordens de serviço recorrentes automaticamente em uma frequência definida, sem trabalho manual.

Adicionando itens de serviço a uma OS

Veja como adicionar, detalhar e quantificar itens em uma ordem de serviço, com cálculo automático de subtotais e total.

O que são ordens de serviço e como criá-las

Entenda o que são ordens de serviço no Praxify e veja como criar uma OS vinculada a um cliente com itens e valores.

Registrando o recebimento de uma ordem de serviço

Marque uma OS como recebida, escolha a data do recebimento e acompanhe a receita prevista e realizada do mês no painel.

Acompanhando o status de uma ordem de serviço

Saiba como alterar o status de uma OS entre Aberta, Em andamento, Concluída e Cancelada para acompanhar o ciclo de vida do serviço.

Adicionando, editando e reordenando etapas

Como adicionar etapas a um pipeline, editar nome e cor, e reordenar a sequência conforme o fluxo do seu trabalho.

Criando e configurando um pipeline

Como criar um pipeline no Praxify, definir nome e descrição, e deixá-lo disponível para os projetos.

Etapas obrigatórias

Como marcar uma etapa do pipeline como obrigatória e o que isso significa para a gestão dos projetos.

O que são pipelines e como funcionam

Entenda o que são pipelines no Praxify, como as etapas organizam o fluxo dos projetos e onde configurá-los.

Como funciona o portal do cliente

Entenda o que é o portal do cliente no Praxify, como ativá-lo no cadastro do cliente e o que ele consegue acessar pelo link.

Como compartilhar o link do portal com seu cliente

Veja como copiar a URL do portal no cadastro do cliente, enviá-la e revogar o acesso quando o trabalho terminar.

O que o cliente vê no portal (abas, logs, links e documentos)

Conheça as abas do portal do cliente — Projetos, Contratos, Ordens de serviço e Documentos — e o que aparece em cada uma.

Como criar um projeto e vinculá-lo a um cliente

Passo a passo para criar um projeto no Praxify, vinculá-lo a um cliente e posicioná-lo no pipeline correto.

Gerenciar projetos

Como criar, acompanhar e encerrar projetos vinculados aos seus clientes.

Gerenciando links e documentos de um projeto

Como adicionar links externos e enviar documentos a um projeto, e controlar o que o cliente vê no portal.

Adicionando logs de andamento a um projeto

Como registrar atualizações de progresso em um projeto e controlar quais ficam visíveis para o cliente no portal.

Movendo um projeto entre etapas do pipeline

Como avançar ou recuar um projeto dentro do pipeline diretamente na tela de detalhe.

Publicando o projeto no portal do cliente

Como mostrar um projeto no portal do cliente para que ele acompanhe o andamento em tempo real.

Definindo prazos em projetos e tarefas

Como configurar datas de início e prazo em projetos e tarefas, e como o Praxify sinaliza itens em atraso.

Usando tarefas e checklists em projetos

Como criar tarefas, acompanhar o progresso com uma barra de conclusão e marcar itens como concluídos.

Recebendo avisos por e-mail de recorrências

Configure endereços de e-mail para receber notificações automáticas quando uma recorrência estiver próxima do vencimento.

Configurar recorrências

Como criar avisos automáticos periódicos para cobranças, entregas ou renovações.

Criando uma recorrência (frequência, vínculo a projeto/contrato)

Passo a passo para criar uma recorrência no Praxify definindo frequência, data de início e vínculo a um projeto ou contrato.

Gerenciando ocorrências: pendente, concluída e ignorada

Saiba como marcar ocorrências de uma recorrência como concluída, adicionar notas e acompanhar o histórico.

O que são recorrências e quando usar

Entenda como as recorrências funcionam no Praxify e em quais situações elas ajudam a manter rotinas organizadas.

Personalizando o remetente dos e-mails de aviso

Configure o nome e o endereço de resposta dos e-mails enviados pelo Praxify para que os avisos apareçam com a identidade da sua empresa.