Como funciona o portal do cliente

O portal do cliente é uma página acessível por qualquer pessoa com o link — sem login. Cada cliente tem um único portal, com abas para Projetos, Contratos, Ordens de serviço e Documentos. Você decide, item a item, o que aparece lá.

Passo 1 — Ativar o portal no cadastro do cliente

Abra o cliente em Clientes e vá até a seção Portal do cliente, no fim da página. Ative o interruptor Portal ativo para liberar o acesso. A URL aparece logo acima, num campo pronto para copiar.

Clientes novos nascem com o portal desativado: o acesso é sempre uma decisão sua.

Passo 2 — Escolher o que o cliente vê

Ativar o portal não publica nada sozinho. Em cada item que você quiser mostrar, ligue o interruptor Mostrar no portal do cliente:

• Projeto — na aba Portal, dentro do projeto.
• Contrato — na seção Portal do cliente, na página do contrato.
• Ordem de serviço — na seção Portal do cliente, na página da OS.

No cadastro do cliente, os itens publicados aparecem com o selo No portal nas listas de projetos, contratos e ordens de serviço.

Passo 3 — Visualizar o portal como o cliente vê

Clique no ícone de abrir, ao lado da URL, para ver a página exatamente como o cliente vê: o nome e o logo da sua organização no topo e as abas com o que foi publicado. Abas sem nada publicado nem aparecem.

Por que usar o portal

O portal elimina trocas de e-mail para atualização de status. O cliente guarda um só link e consulta quando quiser, vendo exatamente o que você decidiu compartilhar. Isso aumenta a percepção de profissionalismo e reduz interrupções por mensagens de "como está o projeto?".