Como compartilhar o link do portal com seu cliente

Com o portal ativado, o cliente tem uma URL exclusiva — a mesma para todos os projetos, contratos e ordens de serviço dele. Envie-a por e-mail, WhatsApp ou qualquer canal.

Passo 1 — Copiar a URL

Abra o cliente em Clientes, vá até a seção Portal do cliente e clique no ícone Copiar URL. A URL vai para a área de transferência.

Você também pode selecionar o texto do campo URL pública e copiar manualmente.

Passo 2 — Definir por quanto tempo o link vale

Ainda na mesma seção, o campo Expiração do acesso permite escolher uma data a partir da qual o link deixa de funcionar. Sem data, o acesso vale enquanto o portal estiver ativo.

Passo 3 — Revogar o acesso quando precisar

Há duas formas de cortar o acesso:

• Desativar o portal — o link para de funcionar imediatamente e volta a funcionar se você reativar.
• Gerar novo link — cria uma URL nova e invalida a anterior de vez. Use quando o link tiver sido encaminhado para quem não deveria ter acesso. O botão pede confirmação antes.

Por que usar um link direto

O link do portal é mais prático do que enviar PDF ou capturas de tela por e-mail. O cliente acessa quando quiser, as informações estão sempre atualizadas, e você não precisa reenviar nada a cada mudança de status ou nova atualização publicada.