Primeiros passos para pequenas agências

Para agências com múltiplos projetos rodando em paralelo, o desafio é visibilidade e rastreabilidade. O Praxify foi desenhado para dar uma visão clara de onde cada projeto está, o que está vencendo e o que precisa de atenção — sem planilhas ou ferramentas paralelas.

1. Configure os pipelines por tipo de serviço

Crie pipelines separados para cada tipo de entrega — por exemplo: Sites, Social Media, Identidade Visual. Cada pipeline tem suas próprias etapas, adaptadas ao fluxo específico daquele serviço.

2. Importe seus clientes

Use a importação por CSV em Clientes → Importar para subir toda a base de clientes de uma vez. Basta ter um arquivo com nome e e-mail — os outros campos você preenche depois.

3. Use campos personalizados para segmentar

Em Configurações → Campos personalizados, crie campos como "Segmento", "Tipo de contrato" ou "CNPJ" para enriquecer o cadastro de clientes com dados relevantes para a agência.

4. Abra projetos com pipelines e prazos

Cada entrega vira um projeto com pipeline e prazo definidos. Isso permite filtrar rapidamente quais projetos estão em quais etapas e quais estão com prazo próximo.

5. Crie contratos para clientes recorrentes

Para clientes com retainer ou pacote mensal, crie um Contrato e vincule recorrências a ele. O Praxify avisa automaticamente quando o ciclo de cobrança vence — sem precisar de lembrete no calendário.

6. Use o catálogo de serviços para padronizar OS

Cadastre os serviços mais comuns da agência em Catálogo (ex: Gestão de Instagram, Criação de site, Reunião de alinhamento). Ao criar OS, selecione do catálogo para preencher automaticamente descrição e preço.

7. Compartilhe o portal com os clientes

Ative o portal público em cada projeto para que o cliente acompanhe o andamento sem precisar ligar ou mandar mensagem. Publique atualizações nos logs marcados como públicos — eles aparecem no portal instantaneamente.

Dica de fluxo para agências

Pipelines por tipo de serviço → Importar clientes → Projetos com prazo → Contratos + Recorrências para mensalistas → Catálogo → OS ao entregar → Portal público para cada cliente ativo