Usando o assistente de configuração
GeralSaiba como usar o assistente guiado para criar seu primeiro cliente, projeto ou contrato em poucos cliques.
Usando o assistente de configuração
O assistente guiado cria um cliente, um projeto ou contrato e as recorrências associadas em uma sequência passo a passo — sem precisar navegar entre menus.
Como abrir o assistente
No dashboard, clique no botão Assistente guiado no canto superior direito.
Navegando pelas etapas
O assistente adapta o fluxo conforme a escolha inicial: selecione Projeto para criar um trabalho com pipeline e tarefas, ou Contrato para um serviço contínuo. A partir daí, cada tela pede apenas o que é necessário — cliente, detalhes do trabalho, tarefas (opcional) e recorrências (opcional).
Etapas do fluxo
O stepper no topo mostra em qual etapa você está e quais já foram concluídas.
As etapas seguem esta ordem conforme o tipo escolhido:
| Etapa | Projeto | Contrato |
|---|---|---|
| Início — escolher tipo | ✓ | ✓ |
| Cliente — selecionar ou criar | ✓ | ✓ |
| Projeto — nome, pipeline e prazo | ✓ | — |
| Tarefas — checklist (opcional) | ✓ | — |
| Contrato — nome e valor | — | ✓ |
| Lembretes — recorrências (opcional) | ✓ | ✓ |
| Pronto — links diretos para o que foi criado | ✓ | ✓ |
Etapas marcadas como opcionais podem ser puladas com o botão Pular — você pode voltar e adicionar tarefas ou recorrências depois.
Por que usar o assistente
Navegar manualmente entre Clientes, Projetos e Recorrências para configurar um novo trabalho exige vários passos em menus diferentes. O assistente guiado faz isso em sequência, já vinculando tudo ao cliente certo e criando os lembretes de prazo de forma automática — sem esquecer nenhuma etapa.