Como criar um projeto e vinculá-lo a um cliente

Cada projeto fica associado a um cliente e a um pipeline — essa combinação é o que permite acompanhar o progresso desde a abertura até a entrega.

Criando um projeto

Em Projetos, clique em Novo Projeto. Preencha o nome, escolha o cliente, selecione o pipeline e a etapa inicial. Os campos de valor, datas e serviço do catálogo são opcionais.

Projeto na listagem

Após criar, o projeto aparece na tabela com o cliente, a etapa atual e o prazo (quando definido). Clique no ícone de olho para abrir o detalhe.

Por que usar projetos

Sem projetos, o trabalho fica fragmentado em e-mails e planilhas — sem visibilidade de quem está fazendo o quê e em qual fase. Um projeto centraliza cliente, pipeline, tarefas, logs e documentos em um único lugar, e deixa o status visível para qualquer membro da equipe sem precisar perguntar.