Controlando o portal de um cliente

Cada cliente tem um portal: uma página pública, sem login, com abas para Projetos, Contratos, Ordens de serviço e Documentos. Todo o controle de acesso fica no cadastro do cliente, na seção Portal do cliente, no fim da página de detalhes.

Ativar o portal

Ligue o interruptor Portal ativo. Clientes novos nascem com o portal desativado — o acesso é sempre uma decisão sua.

Com o portal desativado, o link responde como página não encontrada, mesmo que existam itens publicados.

Copiar e enviar o link

O campo URL pública mostra o link do cliente. Use o botão de copiar para levá-lo à área de transferência, ou o botão de abrir para conferir a página exatamente como o cliente vê.

Definir uma expiração

No campo Expiração do acesso, escolha uma data a partir da qual o link deixa de funcionar — útil para um trabalho com prazo. Sem data, o acesso vale enquanto o portal estiver ativo. Passada a data, a seção avisa que o acesso expirou; basta alterar ou remover a data para reabrir.

Gerar um novo link

Se o link for encaminhado para quem não deveria ter acesso, use Gerar novo link. O sistema pede confirmação, cria uma URL nova e invalida a anterior imediatamente. Depois, envie o novo link ao cliente.

Escolher o que aparece no portal

Ativar o portal não publica nada sozinho. Em cada item que você quiser mostrar, ligue Mostrar no portal do cliente:

• Projeto — na aba Portal, dentro do projeto.
• Contrato — na seção Portal do cliente, na página do contrato.
• Ordem de serviço — na seção Portal do cliente, na página da OS.

Os itens publicados aparecem com o selo No portal nas listas do cadastro do cliente, e a própria seção do portal resume quantos há de cada tipo.

Por que o controle fica no cliente

Antes, cada projeto e cada contrato tinha o seu próprio link — o cliente acabava com uma coleção de URLs e você, com vários interruptores para lembrar. Com um portal por cliente, você envia um link só, revoga o acesso num lugar só, e mantém a escolha fina do que mostrar em cada item.